Одиннадцатилетняя Хотару Ичиджо переезжает из Токио в сельскую местность. В местной школе её появление вызывает интерес у детей, которые мало знают о жизни в большом городе. Сама Хотару также сталкивается с необычными для неё условиями: в классе учатся несколько учеников разного возраста, и для занятий используется одно помещение. Девочка быстро осознаёт, что жизнь в деревне существенно отличается от столичной. Окружающая среда состоит из зелёных насаждений, горных ручьёв и возделанных полей.

Главный герой Гатс, известный как Чёрный мечник, стремится защитить Каску и найти способ исцелить её психическое расстройство. Каска, бывший командир отряда Сокола, утратила воспоминания о прошлом и не доверяет Гатсу. Из-за особого знака на теле Гатса, привлекающего демонов, он не может задерживаться на одном месте. Королевство Мидленд погрузилось в хаос, и демоны стали обычным явлением в округе. Постоянная угроза нападений демонов не даёт паре возможности отдохнуть. Гатсу требуется безопасное