Действие происходит в будущем, где люди и русалки сосуществуют мирно. Главный герой, Стивен, работает на судостроительном заводе и ведет обычную жизнь. В один момент перед ним появляется принцесса подводного королевства по имени Чао. Она предлагает Стивену выйти за нее замуж. Герой не понимает причин такого выбора, но соглашается на предложение. Стивен оказывается втянутым в мир подводных королевств и его тайн. Вместо привычной жизни на земле он теперь общается с существом из морских глубин.

Сюжет разворачивается в мегаполисе, где стерта грань между реальностью и фантастическими мирами. Основой местной цивилизации является энергия, получаемая из человеческих выделений. Социальный статус жителя определяется частотой и обильностью процесса дефекации: чем активнее человек посещает туалет, тем выше его положение в обществе. Каждый успешный поход в санузел вознаграждается особым наркотическим леденцом. Уличные бунтари Ачи и Сипак разрабатывают план по увеличению запасов таких леденцов.