Ритцу Фудзимото поступает в старшую школу в мире, где люди рождаются с кошачьими ушами и хвостами. Эти черты исчезают после первого сексуального опыта. Ритцу теряет свои кошачьи признаки после смерти матери, после чего отец перестает проявлять к нему внимание. Однажды Ритцу встречает парня по имени Сею, который обладает физически развитым телом и способен формировать боевой дуэт. Они объединяются и получают название "Лавлесс". Дальнейшие события связаны с их участием в боях, где они