Главный герой Тота проживает в небольшом провинциальном городке, где жизнь течет размеренно и без значительных событий. В этом мире магия давно интегрирована с наукой, и ученые используют магические способности для развития технологий, что привело к заметному прогрессу в крупных городах. Однако маленькие поселения остаются в стороне от этих новшеств. Когда у Тоты просыпаются магические способности, он не знает, как с ними обращаться. Мальчик старается скрывать свой дар, опасаясь, что приемная

Серафина де Лавиллен была известна на Западе как сильная воительница. В одном из сражений с восточными варварами она потерпела поражение и попала в плен. В бою она использовала все свои навыки и силу, но этого оказалось недостаточно. После пленения Серафина ожидала длительных пыток и унижений. Она считала, что такое наказание последует за её проигрыш. Вместо ожидаемых жестокостей варвары сделали ей другое предложение. Вождь племени, человек с грубой внешностью, предложил ей выйти за него замуж.