Мари является младшей дочерью обедневшего барона. Её жизнь проходит в тени старшей сестры. Детство Мари связано с постоянными лишениями и выполнением чёрной работы по дому. Пока сестра посещает балы в красивых платьях и украшениях, Мари носит рваную одежду. Её светлые волосы растрёпаны, а кожа огрубела от физического труда. Богатый дворянин граф де Лион проявляет интерес к старшей дочери барона. Семья воспринимает это как возможность спастись от разорения. Барон уже принял приданое от графа.

Чизуру Юкимура и отряд Синсэнгуми покидают Киото и перемещаются в Эдо. В отсутствие лидера Исами Кондо командование принимает его заместитель Тосидзо Хидзиката. Хидзиката успешно выполняет обязанности командира, однако его поведение меняется: он становится более мрачным и проявляет повышенную агрессивность. Пробудившаяся жажда крови начинает влиять на его действия. Подобное состояние распространяется и на других членов отряда, постепенно усиливая их склонность к неконтролируемому поведению. В

Безымянный старшеклассник имеет хорошую успеваемость, но отказывается вступать в школьные клубы. Учители неоднократно предлагают ему выбрать занятие, однако он находит причины для отказа. После продолжительного давления со стороны окружающих он соглашается найти подходящий клуб. В одной из аудиторий он замечает девушку, которая тренируется выполнять фокусы. Заметив её нерешительность, он предлагает помощь и записывается в клуб фокусников. Девушка, которую называют Сэмпай, назначает юношу своим