Второй сезон аниме рассказывает о Кусуо Сайки, шестнадцатилетнем подростке, обладающем сверхъестественными способностями. В детстве он обнаружил у себя такие навыки, как чтение мыслей и предсказание будущего. С помощью этих умений Кусуо находит друзей и поступает в специализированную школу. Учебное заведение предлагает предметы, направленные на развитие его экстрасенсорных сил. Способности главного героя нередко становятся причиной неловких и комичных ситуаций. Некоторые персонажи воспринимают
Кунон рождается слепым. С детства он воспринимает мир через звук, температуру и движение маны. Это формирует у него необычное восприятие окружающего пространства. Столкнувшись с водной магией, он предполагает возможность создания искусственных глаз, используя жидкость как носитель формы и информации. Под руководством наставника Кунон начинает тренировки. Они сосредоточены на управлении плотностью воды, её реакции на ману и взаимодействием с внешними объектами. За несколько месяцев он