Пятеро друзей из деревенской школы в Асахигаока готовятся к окончанию летних каникул. Однообразная обстановка и тишина отдаленного от городов места побуждают их искать смену впечатлений. Школьники хотят отправиться туда, где есть море и песчаные пляжи. Их цель - поездка на юг страны, в Окинаву. Удача оказывается на стороне главных героев. Друзья выигрывают путевку на остров с теплым климатом, где доступны водные виды отдыха. Сугуру, Комари и Нацуми начинают обсуждать, как проведут время в этом
Пятнадцатилетняя Юко Ёсида обнаруживает у себя демонические способности. Ей необходимо научиться контролировать полученную силу. Вскоре выясняется, что на героиню наложено колдовское проклятие другой чародейкой. Из-за этого Юко оказывается втянута в конфликт с волшебницей. По мере развития событий внешность Юко меняется - у неё появляются хвост и рога, а сила возрастает. Это делает её всё более похожей на демона. Основной проблемой для девушки становится неопределённость дальнейших действий с
Цинь Ичэнь является алхимиком, посвятившим жизнь исследованию этой области. В результате случайного события он перемещается в прошлое, в период расцвета магии и алхимии. Главный герой осознаёт, что его знания могут повлиять на ход истории, но это сопряжено с риском нарушения временного континуума. В прошлом он наблюдает политические интриги, в которых участвуют влиятельные группы алхимиков и магов. Там же Цинь Ичэнь встречает людей, которые впоследствии становятся его союзниками. Вместе с