События разворачиваются в японском городе Киото. В этом регионе сосуществуют три основных сообщества: простые люди, Тануки (енотовидные собаки-оборотни) и Тэнгу (небесные духи). Тануки ведут кочевой образ жизни и обладают способностью превращаться в различные предметы. Тэнгу осваивают воздушное пространство. В семействе Ясабуро трое детей, один из которых проявляет интерес к шумной городской жизни и часто оказывается втянутым в приключения. Этот проказливый персонаж регулярно посещает Акадаму -
Человеческая цивилизация развивалась в условиях постоянного соперничества и конфликтов. Технологический прогресс ускорялся, во многом из-за гонки вооружений. Интенсивная добыча природных ресурсов привела к нарушению экологического баланса планеты. Это вызвало серию катастрофических природных катаклизмов, уничтожавших все живое в зонах своего действия. Роботизированная девушка Нене Нанакороби отправляется на корабле в гости к своей тете. На судне она знакомится с пассажиркой по имени Кларион.
Бог войны, ранее заточенный по воле Сейи, был изгнан из мироздания на продолжительное время. Его силы начали пробуждаться, что создало угрозу для небесных существ. В храме Афины Саори Кидо, преемница богини, взяла на воспитание мальчика по имени Кога. Он был спасен святыми воинами, включая Сейю, в момент, когда его жизнь оказалась под угрозой. Кога не знал о своем истинном предназначении, связанном с предстоящей борьбой. Он ежедневно тренировался, стремясь достичь уровня святого. Его целью была