В городе Эридана действует группа охотников за головами. Они объединились для выполнения заказов и получения прибыли. Среди участников группы выделяются двое - Гайус и Гигина. Гайус владеет магическими формулами тринадцатого уровня, что является высшей степенью мастерства. Он предпочитает спокойную жизнь и избегает конфликтов. Гигина, напротив, получает удовольствие от сражений и постоянно ищет опасности. Несмотря на разницу в характерах, между Гайусом и Гигиной сложились доверительные рабочие

Акари, Кеко и Юй продолжают обучение в старшей школе Нанамори. Они основали общество по интересам и принимают новых участников. Кеко сохраняет свою энергичную и громкую манеру поведения, часто оказываясь в центре событий. Ее увлечение рисованием и просмотром аниме усилилось. Она пытается завоевать расположение Тинацу, нового члена общества, которая уверенно отклоняет ее попытки. Тинацу предпочитает девушек и проявляет интерес к Юй. Акари испытывает трудности из-за своей низкой популярности

Койоми Аратаги совместно с Меме Ошино продолжает расследование событий, связанных с мононокэ — существами из японского фольклора. Во втором сезоне персонажи сталкиваются с новыми загадками и мистическими происшествиями. Койоми знакомится с мононокэ, способными менять форму и облик, что создает дополнительные трудности и представляет опасность. Героине предстоит разобраться в происшествиях, касающихся семьи Канбару. Койоми вынуждена раскрыть множество секретов и понять сложные взаимоотношения