Чизуру Юкимура и отряд Синсэнгуми покидают Киото и перемещаются в Эдо. В отсутствие лидера Исами Кондо командование принимает его заместитель Тосидзо Хидзиката. Хидзиката успешно выполняет обязанности командира, однако его поведение меняется: он становится более мрачным и проявляет повышенную агрессивность. Пробудившаяся жажда крови начинает влиять на его действия. Подобное состояние распространяется и на других членов отряда, постепенно усиливая их склонность к неконтролируемому поведению. В

Еки погибает в своем родном мире и после смерти оказывается в ином измерении. Он перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия темного владыки готовится к обороне крепости в ожидании нападения священных орденов. У Еки практически нет свободы выбора: новые инстинкты заставляют его служить тронному залу, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев под предводительством паладина и жрицы. Еки

Два божества, брат и сестра, вступили в конфликт. Богиня намеревалась поработить человечество и установить единоличную власть над Землей. Эрланг Шен воспрепятствовал осуществлению этих планов и заточил сестру под горой. После победы над богиней на планете воцарился мир. Богу наскучила однообразная жизнь людей, и он спустился с небес. Под именем Ян Цзянь он ведет обычную человеческую жизнь, зарабатывая на пропитание поимкой преступников за вознаграждение. Незнакомая женщина поручает Яну Цзяню

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Эта композиция отличается от привычного для неё музыкального репертуара. На экране монитора в магазине девушка замечает изображение Мику в необычной визуальной форме, которая ранее ей не встречалась. Образ виртуальной певицы выглядит выразительно и ярко, что привлекает внимание Ичики. Под впечатлением от увиденного Ичика издает восклицание, которое привлекает внимание Мику. Их взгляды встречаются,