Козлёнок Мэи во время сильной ночной грозы ищет укрытие от дождя и ветра. Он находит пещеру и заходит внутрь. В пещере он обнаруживает волчонка по имени Габу, который также прячется от непогоды. Оба животных оказываются в одинаковой ситуации, пытаясь переждать бурю. После того как гроза заканчивается, Мэи и Габу начинают общаться. Они выясняют, что, несмотря на принадлежность к разным видам, у них есть общие интересы. Между козлёнком и волчонком устанавливаются дружеские отношения. Перед