Существо по имени Энка оставило предсказание за тысячу лет до событий аниме. В нём говорилось, что спустя столетия появится преемник Энки, который попытается уничтожить мир. Люди запомнили это предсказание и решили предотвратить катастрофу. Для этого было создано агентство, контролирующее паранормальные явления. Его сотрудники занимаются поиском возможных потомков Энки. На протяжении веков бюро активно искало преемника. С помощью высоких технологий были выявлены несколько кандидатов, которые

Главный герой демонстрировал высокие результаты в школьном бейсболе и считался перспективным игроком. Однако во время одного из матчей он допустил серьезную ошибку, после чего решил завершить спортивную карьеру. Он поклялся больше не прикасаться к мячу. Вскоре юноша переехал к бабушке в другой город, что стало поворотным моментом в его жизни. В новой средней школе он продолжил обучение. Там он встретил Цубасу Арихару, которая оказала значительное влияние на его мировоззрение. Общение с ней

Макото Ханаока, ученик старшей школы, имеет увлечение переодеванием в женскую одежду. Это занятие является для него способом самовыражения. Окружающие относятся к этому с осуждением, и Макото привык к насмешкам. Он держится обособленно, избегая близких контактов с другими людьми. Его жизнь течет размеренно, пока в ней не появляется Саки Аои, ученица младшего класса. После уроков Саки подходит к Макото и признается ему в своих чувствах. Она делает это с заметной нерешительностью. Для нее это