События разворачиваются в японском городе Киото. В этом регионе сосуществуют три основных сообщества: простые люди, Тануки (енотовидные собаки-оборотни) и Тэнгу (небесные духи). Тануки ведут кочевой образ жизни и обладают способностью превращаться в различные предметы. Тэнгу осваивают воздушное пространство. В семействе Ясабуро трое детей, один из которых проявляет интерес к шумной городской жизни и часто оказывается втянутым в приключения. Этот проказливый персонаж регулярно посещает Акадаму -

В Америке 1930-х годов действуют несколько гангстерских кланов, которые ведут борьбу за контроль над территориями. Конфликт между семьями Мартилло и Гандор перешел в затяжную войну, сопровождающуюся многочисленными жертвами. Основными целями нападений становятся два модзина - они часто избегают преследования, однако их побеги приводят к гибели других людей. Убийцы получают информацию о том, что цель будет перевозиться поездом, и организуют засаду. В этом же поезде находятся два вора,

Атанасия де Эльджео Обелия родилась в императорской семье. Ее мать умерла сразу после родов, предварительно скрыв магическую силу дочери с помощью неизвестного заклинания. Император, потеряв супругу, полностью устранился от новорожденной наследницы, оставив ее без внимания и защиты. В первые годы жизни девочка сталкивалась с холодным отношением окружения: слуги избегали общения, придворные воспринимали ее как нежелательное напоминание о прошлом правителя. Со временем у Атанасии начала