В горной деревне Кодоно живёт девушка Ицукехиме. Она работает в местном храме, поддерживая его порядок. Её сопровождает мечник Джинт, который охраняет её от угроз. В определённый момент жители начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалёку. По их просьбе Джинт отправляется к существу, чтобы разобраться с его действиями. При встрече мечник и демон вступают в разговор, который выходит за рамки обычного выяснения отношений. Демон раскрывает Джинту информацию о будущем людей и демонов. Он

Молодой маг получает новую роль, связанную с использованием магической силы. Он ещё не осознаёт в полной мере, что эта сила предназначена не только для личных целей, но и для защиты окружающего мира. Обучение героя берут на себя несколько опытных магов. Каждый из них обладает обширными знаниями, но также имеет личные тайны, болезненные воспоминания и ошибки из прошлого. Несмотря на свою мудрость и могущество, эти волшебники испытывают внутренние конфликты, которые иногда мешают им действовать

Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена Мару - персонажу, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру с целью найти место под названием «Небеса». На пути героев встречаются чудовищные монстры, которые препятствуют выполнению их задачи. Окружающая среда представляет собой опасную территорию, где выживание сопряжено с трудностями. Вторая сюжетная линия разворачивается в городе Токио, который изображен как