Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда новый знакомый — Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная создавать доспехи и оружие. Основная деятельность героев включает выполнение поручений гильдии, среди которых преобладает

Нацуо Фудзи живет в небольшом городе и испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Хина не отвечает взаимностью, что вызывает у Нацуо разочарование. Чтобы отвлечься, он соглашается на свидание с Руи. Руи оказывается младшей сестрой Хины. На первой встрече Руи предлагает Нацуо вступить в интимные отношения без обязательств, чтобы получить сексуальный опыт. Нацуо соглашается, и они проводят вместе ночь. После возвращения домой Нацуо узнает, что его отец планирует повторно