Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда новый знакомый — Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная создавать доспехи и оружие. Основная деятельность героев включает выполнение поручений гильдии, среди которых преобладает поимка преступников из нелегальных криминальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, стремящийся втянуть «Хвост феи» в войну. Он постоянно укрепляет свои силы и разрабатывает планы нападения. В ходе реализации планов Зерефа члены гильдии вступают в бой с вражеской организацией «Сердце Гримуара». Это сражение привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который незамедлительно атакует участников. Исход битвы изменяет основательница «Хвоста феи» — Мавис Вермилион, обладающая значительной магической силой.

В дальнейшем Зереф организует столкновение гильдии с мрачной организацией «Тартарос». В этом конфликте драконы и маги объединяются для противостояния общему врагу. Сотрудничество между различными силами становится необходимым условием для преодоления угрозы, исходящей от Зерефа и его союзников.