Хинако, школьница из приморского городка, ведет замкнутый образ жизни и сталкивается с типичными подростковыми трудностями. Ее внешность привлекает внимание, в том числе со стороны существ, скрывающихся среди людей под разными обличьями. Однажды в школе появляется новая ученица по имени Сиори. Позже Хинако выясняет, что Сиори не человек, а русалка, способная менять форму для маскировки среди людей. Сиори прямо заявляет, что намерена съесть Хинако, но не сразу, а когда та станет старше и, по