Лина Инверс и Нага Серпент действуют как напарницы, сформировавшие устойчивую команду. В ходе выполнения одного из заданий они оказываются в незнакомом городе. Обстановка в этом месте вызывает у них настороженность из-за ощущения присутствия колдовских сил. Несмотря на неприятные впечатления, девушки вынуждены завершить порученную работу, прежде чем покинуть населенный пункт. Большинство жителей города занимается созданием магических големов. Эти фигурки вызывают страх у сторонних наблюдателей.

Сиратори Рюуси, художник-стажер, прибывает в Нарутакису для обучения. При заселении он оказывается в центре внимания группы жильцов, среди которых выделяется Аоба Кодзуэ, хозяйка квартиры. Сиратори испытывает интерес к Аобе, воспринимая её как привлекательную и загадочную личность. По мере общения с Аобой Сиратори замечает необычные черты в её поведении. Её взгляд становится проницательным, а слова иногда звучат как скрытые предупреждения. Это заставляет Сиратори задуматься о том, что за её

Ирума Судзуки с раннего возраста был предоставлен сам себе. Его родители не проявляли к нему внимания и не занимались его воспитанием. Финансовое положение семьи было нестабильным из-за отсутствия постоянной работы у родителей. В определённый момент они приняли решение передать ребёнка демону Салливану. Салливан, испытывавший недостаток общения, стал относиться к Ируме как к внуку. Он обеспечил мальчика материальными благами и начал обучать его различным навыкам. Первое время Ирума проявлял

Правительство для своей защиты использует специализированные военные отряды, состоящие из наемников. Эти бойцы обязаны беспрекословно выполнять приказы, не подвергая их сомнению. Основная задача таких отрядов - охрана высокопоставленных лиц, включая правителя, членов его семьи и других чиновников. Кроме того, наемники занимаются поиском и доставкой в тюрьмы опасных преступников, включая заговорщиков, которые угрожают власти правителя. Рост численности наемников привел к созданию отдельного

Юная девушка, известная под именем Пустая, приходит в сознание в незнакомом мире. Она не имеет воспоминаний о своей личности, прошлом или целях. Единственное, что ей известно — ее собственное имя. Пустую встречает Куруми Токисаки, которая приводит ее в школу, где находятся другие девушки. Этих девушек называют «полудухами». Все они обладают сверхъестественными способностями и находятся в состоянии конфликта друг с другом. У каждой из них есть свои мотивы и цели, которые не всегда очевидны.