Субару Нацуки - старшеклассник, который большую часть времени проводит за видеоиграми и не проявляет интереса к общению со сверстниками. Однажды он выходит из дома за покупками и внезапно оказывается в другом мире. Первоначально Субару воспринимает это как возможность для приключений. Однако вскоре на него нападают неизвестные. Его спасает девушка по имени Эмилия. Субару решает отблагодарить Эмилию и узнает, что она ищет украденную у нее вещь. Он предлагает помощь в поисках, и Эмилия

Талантливый массажист Наоэ завершает свой рабочий день. В этот момент к нему обращается необычная клиентка - девушка с эльфийской внешностью, изумрудными глазами и заостренными ушами. Её телосложение отличается от типичного для эльфов: оно непослушное и склонное к полноте. Клиентка выросла в глухом лесу, но решила покинуть родные места. После перехода к жизни в городе у неё развилась страсть к вредной пище, что негативно сказалось на физической форме. Наоэ воспринимает просьбу о помощи как

Главный герой Гатс, известный как Чёрный мечник, стремится защитить Каску и найти способ исцелить её психическое расстройство. Каска, бывший командир отряда Сокола, утратила воспоминания о прошлом и не доверяет Гатсу. Из-за особого знака на теле Гатса, привлекающего демонов, он не может задерживаться на одном месте. Королевство Мидленд погрузилось в хаос, и демоны стали обычным явлением в округе. Постоянная угроза нападений демонов не даёт паре возможности отдохнуть. Гатсу требуется безопасное