Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике минимальны. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и постоянно высмеивают его. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно добиться значимых результатов. Каждый день Уилл сталкивается с презрением и насмешками, что подрывает его уверенность. В жизни Уилла есть человек,

Мито, капитан космического корабля, известна как самый опасный пират в галактике. Её рост составляет менее одного метра, но это не мешает ей уничтожать десятки полицейских крейсеров. Имя Мито находится в списке разыскиваемых преступников. За этим образом скрывается её тайна - сын по имени Аой Мицукуни. Мать и сын встречаются только раз в год, но Мито стремится быть для него заботливой родительницей. На шестнадцатый день рождения Аоя его мать раскрывает свою истинную сущность. Это событие

Сюжет разворачивается в городе Удзи. Местный духовой оркестр переживает сложный период. Выпускники коллектива утратили мотивацию, а оставшиеся участники не обладают достаточным опытом для участия в конкурсах. В школе появляется новый преподаватель музыки — молодой и популярный специалист. Вместе с ним в оркестр приходит Кумико, которая ранее занималась музыкальным искусством и решила присоединиться к инструментальному коллективу. Кумико быстро заводит новых знакомых. Сапфир демонстрирует