В будущем Японии научные исследования по созданию искусственных организмов привели к катастрофе. Эксперимент с субстанцией под названием Материя вышел из-под контроля, вызвав инцидент, известный как Взрыв. Это событие произошло в Куробском ущелье, где ранее располагался передовой научный центр. Город был полностью поглощен Материей и по решению правительства превращен в закрытую опасную зону. Пятнадцатилетняя Айко Татибана потеряла свою семью во время этой трагедии. Спустя два года она узнает,

Котоко училась на первом курсе. Она написала любовное письмо Наоки, умному и талантливому ученику. Наоки не ответил взаимностью и прекратил общение. Котоко была из F класса, где учились самые слабые ученики школы. Наоки принадлежал к A классу, в котором собрались лучшие учащиеся. После отказа Котоко столкнулась с насмешками. Ей говорили, что она выбрала неподходящего парня. Кинноскэ, энергичная подруга, попыталась помочь Котоко, но это не принесло результатов. Однажды Котоко шла домой с