Карэру Сацуки в прошлом пережил трагическое событие — его младшая сестра покончила с собой в приюте. После этого мальчик утратил интерес к жизни. От окончательного упадка его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живёт с приёмными родителями, Карэру — один. Они учатся в одном классе. Карэру общается свободно только с Юки, и только она не обращает внимания на его угрюмый вид и повязку на глазу. В их компанию также входят вечно весёлый Тадаси и его

Король Инглис стремится стать сильнейшим воином, а не управлять государством. Он хочет получить титул непобедимого фехтовальщика и посвятить себя исключительно воинскому делу. Однако обязанности монарха - прием послов и другие государственные дела - мешают ему достичь этой цели. Инглис обращается с молитвой к высшим силам, прося возможности заниматься только тренировками и сражениями. Богиня отвечает на его просьбу, но неожиданным образом. Инглис перерождается в девушку. Изменить это