Рыцарь погибает в сражении с темными силами. Вместо возрождения в качестве героя человечества он перерождается в виде детеныша бегемота - одного из сильнейших существ в этом мире. Однако новая форма имеет неожиданную особенность: детеныш бегемота внешне напоминает домашнюю кошку. Рыцаря спасает от опасности эльфийка-авантюристка, которая не завершает его страдания, а становится его спасительницей. Эльфийка, которую рыцарь ранее считал вымышленным существом, оказывается доброй, но загадочной

Сюжет разворачивается в обществе, где сосуществуют травоядные и хищные животные. После длительного периода вражды представители обоих видов начали жить в одном городе и совместно посещать учебные заведения. Несмотря на формальное мирное сосуществование и попытки наладить дружеские отношения среди молодежи, сохраняется взаимное недоверие и предвзятость. Главный герой - волк по имени Легоси. Он обладает внушительной внешностью, характерной для хищника, но отличается робким и чувствительным

Главный герой аниме - подросток по имени Рэн. В юном возрасте он пережил развод родителей, после чего его мать погибла в автомобильной аварии. Мальчика взяла в другую семья, но отношения с новым окружением не сложились. Рэн принял решение сбежать и осуществил задуманное. Он покинул дом, в котором ему было некомфортно, и оказался в Токио. Мегаполис оказался слишком большим для подростка, и он заблудился. В результате случайных событий Рэн попал в параллельный мир, который не пересекается с