Сюжет аниме состоит из нескольких параллельных линий, объединенных общей атмосферой гротеска. Первая история повествует об ученике Такаги, который подвергается настойчивым приставаниям со стороны школьной медсестры. Женщина демонстрирует свое тело и стремится к физической близости с подростком, вызывая у него смущение и замешательство. Вторая линия посвящена волшебнице Маримо, которая после употребления конфеты превращается во взрослую девушку. Ее одежда уменьшается, не скрывая фигуру, что

События аниме разворачиваются в альтернативной реальности, где сверхдержава Священная Британская Империя нападает на Японию, используя боевые машины Найтмеры. Главный герой Лелуш — принц, который до конфликта был передан Японии в качестве политического заложника вместе с сестрой Нанналли. Причиной этого стало обвинение Лелуша в адрес отца-императора в неспособности защитить их мать от убийц. Впоследствии Лелуш отказался от прав на престолонаследие. Узнав о секретной капсуле, укрываемой