Ацуши Накаджима, сирота из детского дома, оказывается на улице без средств к существованию. Не имея возможности найти работу или помощь, он решает ограбить случайного прохожего, чтобы добыть деньги на еду. Однако план нарушается, когда возле реки он находит в воде мужчину без сознания. Накаджима приводит его в чувства. Спасённым оказывается Осаму Дадзай, руководитель детективного агентства. Его сотрудники занимаются не обычными преступниками, а опасными существами, обладающими

Ёсики и Хикару выросли вместе в изолированной деревне, где у них не было других сверстников. Их отношения с детства отличались близостью и взаимопониманием. Однако после одного из летних сезонов Ёсики заметил, что поведение Хикару изменилось. Внешне друг оставался прежним - те же черты лица, голос, манера речи, - но внутренне стал казаться чужим. Ёсики начал испытывать беспокойство, ощущая, что с человеком рядом с ним происходит что-то необъяснимое. Не выдержав неопределенности, Ёсики прямо