Роум, подросток, переезжает из Токио в сельскую местность. Смена городской среды на деревенскую жизнь даётся ему с трудом из-за отсутствия многоэтажных домов, интенсивного дорожного движения и друзей. Вскоре он знакомится с местным мальчиком по имени Тота. Между ними завязывается дружба, и они проводят много времени вместе. Их отношения становятся настолько близкими, что в школе они образуют дуэт под названием «Донглис». В год, когда Роум и Тота переходят в старшую школу, происходит событие,

Хонока Савада, четырнадцатилетняя школьница, придерживается атеистических взглядов и не верит в существование Бога, Дьявола или паранормальных явлений. Она считает рассказы о сверхъестественном следствием богатой фантазии. Хонока выросла без родителей и сталкивается с трудностями, которые научили её бороться за собственное счастье. В школе она не может найти друзей, с которыми могла бы разделить досуг или обсудить личные проблемы. Учёба и социальная жизнь Хоноки складываются неудачно.

Безымянный старшеклассник имеет хорошую успеваемость, но отказывается вступать в школьные клубы. Учители неоднократно предлагают ему выбрать занятие, однако он находит причины для отказа. После продолжительного давления со стороны окружающих он соглашается найти подходящий клуб. В одной из аудиторий он замечает девушку, которая тренируется выполнять фокусы. Заметив её нерешительность, он предлагает помощь и записывается в клуб фокусников. Девушка, которую называют Сэмпай, назначает юношу своим