Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. Однажды, опаздывая в школу, она сталкивается с Цунаги — зверочеловеком, который перевелся в её учебное заведение в рамках программы интеграции. Эта встреча оставляет Мари в замешательстве, так как ей предстоит учиться рядом с существом, внешне отличающимся от обычных людей. Постепенно, узнавая Цунаги ближе, она замечает в нём не только физическую силу и необычные черты, но и такие качества, как доброта, искренность и