Кулак Северной звезды: История Рао — Властелин небес

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабаса. Он посещает школу, общается с друзьями и ищет способы разнообразить свой досуг, например, лазая по опасным объектам на стройке. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, он замечает мотороллер «Веспа» черно-желтой расцветки, напоминающей осу.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у которой ярко-синяя электрическая гитара. Она на высокой скорости наезжает на Наоте, и от удара мальчик оказывается на грани жизни и смерти. Харуко немедленно применяет свои медицинские знания для реанимации пострадавшего. Придя в сознание, Наоте обнаруживает, что девушка начинает его преследовать, не давая возможности скрыться.

Наоте помнит не только сильную боль от удара гитарой по голове, но и странные события, которые начали происходить после этой встречи. Обычная жизнь подростка меняется, превращаясь в череду необычных происшествий. Дальнейшее развитие событий связано с попытками Наоте разобраться в природе произошедших изменений и в мотивах Харуко, которая продолжает вмешиваться в его жизнь.