В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он посещает школу, общается со сверстниками и в свободное время ищет необычные развлечения, например, лазает по опасным строительным объектам. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает проезжающий мотороллер «Веспа», раскрашенный в черно-желтый цвет.

Водитель скутера — девушка по имени Харуко Харухара, за плечами у которой висит ярко-синяя электрическая гитара. Она на большой скорости наезжает на Наоте, и от сильного удара мальчик оказывается на грани жизни и смерти. Харуко немедленно применяет свои медицинские знания для реанимации пострадавшего. Придя в себя, Наоте обнаруживает, что новая знакомая начинает его преследовать, не давая возможности скрыться.

Подросток помнит не только сильную боль от удара гитарой по голове. После этого происшествия с ним начинают происходить странные события, которые кардинально меняют его обычную жизнь. Повседневное существование Наоте превращается в череду необычных и фантастических ситуаций, связанных с таинственной Харуко и ее мотоциклом.