Главная героиня, завершив серию побед в старшей школе Наньё, решает взять под опеку новую ученицу, появившуюся в учебном заведении без предыстории. Эта девочка внешне и по характеру напоминает саму Хакуфу в её прошлом. Параллельно приближается турнир между школами, который многие участники воспринимают как возможность для реванша или раскрытия нереализованного ранее потенциала. По мере подготовки к соревнованиям напряжение среди участников возрастает. Хакуфу проявляет активное желание
В Англии, где люди заключают соглашения со сверхъестественными существами, существует устоявшаяся система социальных классов. Каждое сословие имеет строгие правила поведения: то, что позволено представителям высшего класса, запрещено низшим. Граждане с высоким достатком обладают значительными привилегиями, в то время как работники цирков имеют ограниченные права. В цирке "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти людей. Обстоятельства гибели остаются неизвестными.
Три одноклассника - Юсуке Эцуя, Кусуе Хакодзаки и Иу Синдо - во время обычного учебного дня оказываются перенесены в альтернативный мир. Там они встречают существо, называющее себя "Мастер игры". Оно сообщает подросткам, что они выбраны для выполнения задания с ограниченным сроком. Каждому из них даруется класс: Кусуе становится магом, Иу - воином, а Юсуке получает роль фермера. Юсуке недоволен своим классом, но вынужден принять его. Пока его товарищи сражаются с монстрами и получают
Континент Игдра, ранее процветающее государство, привлекал людей со всего мира. Ситуация изменилась, когда один из выдающихся воинов, движимый амбициями, решил возглавить народ без учета его воли. Черный Король освоил темную магию и призвал демонов из преисподней. С помощью этой армии он подчинил соседние королевства, уничтожая сопротивляющихся. Жителям пришлось осваивать боевые искусства для защиты. В ответ на угрозу сформировался человеческий союз. Приложив значительные усилия и понеся