В деревне, где совместно проживают люди, сверхъестественные существа и боги, наступает лето. Двадцатилетний кот по имени Бучио, всю жизнь проживший в этом поселении, внезапно впадает в коматозное состояние. Его тело претерпевает трансформацию, причины которой остаются неясными. Для выяснения обстоятельств произошедшего Бучио начинает исследование этого феномена. К нему присоединяется молодая кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе преображения. Одновременно другая жительница
Кёскэ Хёбу является эспером, обладающим значительными сверхспособностями. В прошлом он пережил предательство со стороны людей, которым доверял. Это событие привело к тому, что Хёбу отошёл от общества и стал действовать скрытно. Его действия направлены на защиту эсперов, которые становятся жертвами насилия со стороны обычных людей. Хёбу использует свои способности для достижения целей, связанных с обеспечением безопасности других эсперов. Хёбу основал организацию под названием «P.A.N.D.R.A.».
Каталина Клаес является дочерью герцога, из-за чего её называют принцессой. В возрасте восьми лет она обладает вспыльчивым и импульсивным характером, сформированным жизнью в достатке и отсутствием ограничений. Отец часто берёт Каталину на заседания и мероприятия. В один из дней они отправляются в королевский дворец для участия во встрече, где собирается много знатных особ. Девочка, привыкшая к подобным выходам, испытывает скуку и решает прогуляться за стенами дворца. Во время прогулки в темноте