Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди, сверхъестественные существа и боги, наступает лето. Двадцатилетний кот по имени Бучио, всю жизнь проживший в этом поселении, внезапно впадает в коматозное состояние. Его тело претерпевает трансформацию, причины которой остаются неясными. Для выяснения обстоятельств произошедшего Бучио начинает исследование этого феномена. К нему присоединяется молодая кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе преображения.

Одновременно другая жительница деревни, Муу-тян, устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро. Этот персонаж выполняет традиционные обязанности по защите поселения от злых сил. В ходе слежения Муу-тян замечает у Дзиро новые качества и особенности поведения, которые ранее оставались незамеченными. Это позволяет ей увидеть знакомого персонажа с иной стороны и раскрыть неожиданные аспекты его личности.

Среди обитателей деревни распространяются слухи о таинственном происшествии, которое затронуло кого-то из местных. Инцидент оставляет за собой неясные обстоятельства и привлекает всеобщее внимание. Ситуация осложняется, когда учащаются необъяснимые явления. Жители деревни начинают собственное расследование, пытаясь понять природу событий, происходящих в их, казалось бы, привычном окружении.