Ниндзя Дзюбэй во время странствий оказывается вовлечён в конфликт между двумя враждующими кланами. Он вступает в бой, чтобы защитить девушку по имени Кагэро, которая пыталась проникнуть на территорию одного из кланов. Кагэро преследуют демоны, намеревающиеся её убить. Дзюбэй принимает её сторону и узнаёт, что она расследует распространение чумы. Это становится для него причиной продолжить защиту. В ходе совместных действий между Дзюбэем и Кагэро устанавливаются близкие отношения. Однако
Специальный следователь Шен Ла работает в отделе "Бюро опросов". Во время выполнения миссии он получает тяжелые ранения при столкновении с неизвестной силой и оказывается на грани смерти. В критический момент Ву Ренди, директор Шестого управления, передает ему древнее наследие — "семя", обладающее мистической силой. После выхода из комы Шен Ла встречает Гуанжэня, старшего брата Ву Ренди. Гуанжэнь, опытный воин и мастер древних искусств, решает взять Шена в ученики. Он