События разворачиваются в японском городе Киото. В этом регионе сосуществуют три основных сообщества: простые люди, Тануки (енотовидные собаки-оборотни) и Тэнгу (небесные духи). Тануки ведут кочевой образ жизни и обладают способностью превращаться в различные предметы. Тэнгу осваивают воздушное пространство. В семействе Ясабуро трое детей, один из которых проявляет интерес к шумной городской жизни и часто оказывается втянутым в приключения. Этот проказливый персонаж регулярно посещает Акадаму -