Сюжет аниме состоит из нескольких параллельных линий, объединенных общей атмосферой гротеска. Первая история повествует об ученике Такаги, который подвергается настойчивым приставаниям со стороны школьной медсестры. Женщина демонстрирует свое тело и стремится к физической близости с подростком, вызывая у него смущение и замешательство. Вторая линия посвящена волшебнице Маримо, которая после употребления конфеты превращается во взрослую девушку. Ее одежда уменьшается, не скрывая фигуру, что