Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»

Мидори в детстве потеряла мать и осталась одна. Чтобы выжить, она торговала цветами на улицах, сталкиваясь с холодом, голодом и равнодушием прохожих. В поисках выхода из тяжелого положения девушка принимает предложение незнакомца и присоединяется к бродячему цирку. Она надеется, что это изменит ее жизнь к лучшему.

Однако реальность цирка оказывается иной. Вместо обещанной свободы Мидори попадает в среду, где каждый день требует борьбы за выживание. Ее подвергают унижениям и изнурительной работе, не давая отдыха. Циркачи воспринимают ее не как человека, а как инструмент для развлечения публики, наслаждаясь ее страданиями.

Ситуация меняется с появлением нового артиста - карлика по имени Масамицу. Он обладает способностью гипнотизировать людей. Масамицу обещает Мидори, что его талант сделает цирк известным и принесет ей богатство и свободу. Девушка оказывается перед выбором: довериться его обещаниям или продолжать терпеть текущее положение.