Макото Эдамура и его союзник Кудо оказываются в сложной ситуации после неудачной попытки обмана французского гражданина Лорана Тьерри. Тьерри оказывается более влиятельным, чем предполагали персонажи. Он не только раскрывает их план, но и контролирует теневые структуры, включая мафию. В результате Эдамура и Кудо вынуждены действовать в условиях, заданных Тьерри, а не реализовывать собственные стратегии. Персонажи теряют контроль над ситуацией и становятся участниками чужой игры, основанной на

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие. Повелитель ада рассчитывал, что полукровка-сын поможет ему подчинить людей своей воле. Рин отказывается принимать сторону отца и решает защищать человечество. Между отцом и сыном начинается противостояние. Дьявол намерен добиться своего и отомстить за отказ. За время жизни среди людей Рин обрел друзей, за которых теперь испытывает ответственность. Он раскрывает в себе особые способности и готовится

Коёми Арараги - старшеклассник, который посещает уроки и общается с одноклассниками, но не имеет заметной репутации в школе. Он проводит время в одиночестве и считает себя неудачником. Однажды он случайно открывает временной портал, который призывает в реальный мир мистических существ, включая вампиров и других опасных созданий. Арараги оказывается в шоке от произошедшего. Одноклассница заявляет, что верит ему, и рассказывает о своём дяде, который давно сражается с потусторонними силами. После