Война королевств

В Японии завершилась гражданская война, известная как Реставрация Мэйдзи. В стране проводятся реформы, направленные на заимствование западных образцов. Сёгунат прекратил существование, власть перешла к правительству и парламенту. Самураи начинают носить европейскую одежду, крестьяне получают фамилии, развивается торговля. Главный герой, Химура Кэнсин, в прошлом участвовал в войне на стороне сил Бакумацу. В послевоенный период он ведет образ жизни обычного человека, внешне выглядя как веселый простак.

Кэнсин помогает всем, кто обращается к нему за помощью, и не берет за это плату. Он является искусным мастером меча. Своими действиями он пытается искупить грехи и кровь, пролитую им во время войны, а также обрести душевное спокойствие. В Токио он встречает Каору Камия, молодую хозяйку додзё. Со временем в её додзё собирается группа людей, которых можно охарактеризовать как неудачников и бродяг.

Спокойная жизнь персонажей длится недолго. Прошлое Кэнсина напоминает о себе, и его снова призывают к защите интересов страны. Герой времен Бакумацу сталкивается с необходимостью вновь взяться за меч. События развиваются таким образом, что избежать столкновения с собственным прошлым не удается.