События разворачиваются в средневековом королевстве Леонис. Долгое время это было спокойное место, где жители занимались повседневными делами и отмечали праздники. Внезапно на главный город королевства напали неизвестные могущественные силы, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Принцессе Элизабет удалось сбежать от врагов и укрыться вдали от места происшествия. Выжившие решили, что нападение совершили рыцари семи смертных грехов, которые после этих событий покинули
Действие разворачивается в средней школе Сайто. Ранее в этом учебном заведении хранился артефакт, предназначенный для защиты от сверхъестественных угроз. При невыясненных обстоятельствах артефакт был утерян. Директор школы ожидал появления одаренных хранителей, которые смогут его отыскать, согласно пророчеству. Трое учеников, обладающих особыми способностями, сформировали Святой Школьный Совет. Муцуки, выходец из синтоистского храма, способен изгонять духов, однако страдает навязчивым влечением
Главный герой Хань Ли проживает в уединенной горной деревне вместе с родителями. Он получает приглашение в школу, где обучают древней технике «Чанчунь Гун» - искусству развития внутренней силы и гармонии с окружающим миром. В школе происходит исчезновение его лучшего друга, а поведение учителя становится подозрительным. Хань Ли получает флакон с мистическим зельем, которое, как утверждает учитель, способно значительно усилить его способности. После применения зелья Хань Ли вступает в схватку с