На планету прибывает бессмертное существо, способное менять свою форму. Первоначально оно существует в виде камня на протяжении нескольких столетий. Затем существо трансформируется в мох, растущий на этом камне, и продолжает развиваться. Спустя долгое время оно принимает облик мертвого волка, переходя на следующий этап своего существования. С течением времени существо продолжает эволюционировать. Оно превращается в погибшего мальчика и впервые получает возможность действовать как человек.

Главный герой - спокойный и рассудительный школьник. Он сталкивается с младшей сестрой своего лучшего друга, которая постоянно ищет способы остаться с ним наедине. Ранее парень относился к этому терпимо и выполнял её просьбы ради дружбы с её братом. Со временем поведение девушки начинает его раздражать, поскольку он лишается личного пространства и сталкивается с неудобствами. Девушка не преследует цели досадить главному герою. Она постепенно взрослеет, и её начинают интересовать мальчики.

Флам Априкот зачисляют в отряд героев, сформированный для похода против короля демонов. Угроза со стороны последнего распространяется на несколько королевств. В составе группы есть опытные воины, маги и бойцы с редкими способностями, полученными благодаря благословениям, реликвиям или длительным тренировкам. Флам не обладает боевыми навыками и не получает особых даров. Её обязанности ограничиваются подготовкой лагеря, уходом за снаряжением и поддержкой других участников. Девушка старается

Синъити Сакурай, ученик третьего курса старшей школы, предпочитает размеренный образ жизни. Его устраивает тишина, возможность посещать кинотеатр в одиночестве и отсутствие необходимости заводить друзей или общаться с девушками. У него есть работа недалеко от дома и определенные планы на дальнейшее обучение. Этот уклад нарушается после знакомства с Ханой Удзаки, ученицей второго курса. Хана — общительная и активная девушка. Она замечает Синъити и решает, что ему необходимо расширить круг

Коё Котесаси обладает навыками в области массажа и планирует стать спортивным врачом, специализирующимся на восстановлении спортсменов. Для получения стипендии в медицинской школе он поступает в старшую школу при университете Сэйва, известную своими спортивными достижениями. Из-за финансовых трудностей своей семьи Коё устраивается на работу в школьное общежитие, чтобы покрыть расходы на обучение и проживание. Жизнь в общежитии отличается от его ожиданий. Коё оказывается в окружении группы

Женщина замечает на обочине дороги необычное существо. Внешне оно напоминает собаку, но имеет отличительные черты. Шерсть существа блестит от дождя, в глазах заметно осмысленное выражение. Животное держит в лапах небольшой зонтик, используя его для защиты от осадков. Существо демонстрирует поведение, нехарактерное для обычных животных. Оно целенаправленно протягивает зонтик женщине, что указывает на способность к осознанным действиям. Этот жест можно расценить как попытку установить контакт или

Нил Боуман, более известный как Нини, является демоном, который предпочитает спокойный образ жизни и избегает конфликтов. Он недавно поселился в жилищном комплексе на улице Всех святых, заняв комнату под номером 1031. Соседями Нини стали различные сверхъестественные существа: оборотень Владимир, вампир-ленивец Ира, увлекающаяся телевидением и видеоиграми, а также строгий и педантичный ангел, владеющий комплексом, и его сестра Линн. Среди этих обитателей нет людей, к которым Нини испытывает

После событий первого этапа равновесие между мирами начинает разрушаться. Причиной этого является исчезновение древних печатей и ослабление запретов, которые удерживали силы в установленных границах. Это приводит к росту напряжения между небесными и демоническими сущностями. Орхидея и повелитель демонов продолжают взаимодействовать, но их связь перестаёт быть случайной. Она начинает оказывать влияние на расстановку сил, что вызывает опасения у обеих сторон. Небесные правители рассматривают их