Мэйко Уэхара, студентка, работала в компьютерном магазине для покрытия учебных расходов. В какой-то момент она обнаружила, что магазин занимается производством эротических игр в стиле 16-битных консолей. Мэйко заинтересовалась технической стороной процесса и начала изучать программирование, чтобы участвовать в создании новых проектов. Она стремилась внести вклад в работу, но столкнулась с трудностями, связанными с разработкой: от создания графических элементов до настройки звуковых эффектов.

Чжугэ Лян, правитель трех королевств, посвятил жизнь военным кампаниям и разработке стратегий. Со временем он устал от постоянных конфликтов, тактических маневров и политических интриг. Перед смертью его слуга Кунмин выразил желание начать жизнь без войн и напряжения. После смерти Чжугэ Лян оказался в современном Токио, где его окружают развлечения и досуг. В новом мире отсутствуют военные угрозы и политические интриги. Это дает Чжугэ Ляну возможность жить мирно и исследовать незнакомые аспекты

В пригородных районах Токио активное строительство преобразует лесные и высокогорные территории. Эти места ранее служили естественной средой обитания для тануки - существ, напоминающих енотов. Потеря привычного убежища вынуждает их бороться за выживание. В распоряжении тануки находится уникальное искусство превращения, которое они решают восстановить, чтобы противостоять изменениям окружающего мира. Конфликт между животными и человеческой деятельностью изначально складывается не в пользу