Главная героиня аниме - пятнадцатилетняя Ковата Макото, которая вместе с семьёй переезжает в провинциальный город Аомори, окружённый реками и горами. Она переезжает в дом, где раньше жил её родной брат. Макото выглядит как обычная школьница: она любит учиться, у неё есть чёрный кот по имени Тито, и она проявляет интерес к мальчикам, как и многие девушки её возраста. Однако Макото - ведьма, и её повседневная жизнь включает занятия, типичные для этой роли. Она покупает ингредиенты для зелий и

Сато Миками работал клерком в японской фирме. Его жизнь была однообразной, он изредка проводил время с другом. После очередной прогулки на них напали грабители. Несмотря на то, что они отдали все деньги, преступники применили нож. Сато попытался защитить товарища и получил смертельное ранение. Умирая, он надеялся попасть в Рай и встретить родственников. Однако Сато пришел в себя в другом мире в облике слизи. Со временем он привык к новому телу и обнаружил его преимущества. Как бесформенное

Юто Аяси и Харука Ногизаки учатся в одной школе. Юто - обычный старшеклассник, не привлекающий к себе внимания. Харука, напротив, пользуется популярностью и считается образцовой ученицей. Их знакомство происходит в школьной библиотеке. Во время случайной встречи Юто обнаруживает, что у Харуки есть хобби, которое она тщательно скрывает от окружающих - она увлекается аниме и мангой. Юто решает не разглашать тайну Харуки. Вместо этого он предлагает ей поддержку и становится ее доверенным лицом.

Второй сезон аниме продолжает историю персонажа, который ранее был Верховным Богом. После гибели из-за предательства своей возлюбленной его душа сохранилась и спустя сто лет смогла возродиться в новом мире. Перерождение заняло значительное время и потребовало усилий. В результате Верховный Бог оказался в теле обычного человека по имени Ян, которого незадолго до этого отравили. Дух Бога вернул его к жизни и дал возможность изменить текущее положение дел. Основная цель главного героя во втором

Жители небольшой японской деревни испытывают трудности с обеспечением семей продовольствием и предметами первой необходимости. Ситуация осложняется присутствием чудовищного кабана, который периодически нападает на поселение. Наследник королей по имени Аситака решает уничтожить животное. В ходе боя юноша побеждает кабана, но получает от него рану, передающую проклятие. В тяжелом состоянии Аситака обращается к местному целителю. Целительница, обладающая многолетним опытом врачевания,

Прошло два года после последнего крупного столкновения с фестумами. Жизнь в Тацумии постепенно возвращается в привычное русло. Кадзуки Макабэ начинает сомневаться в обещании Соси Минасиро вернуться и восстановить прежнюю реальность. Однажды ночью в бухте острова появляется подводная лодка. На её палубе стоит молодой человек по имени Мисао Курусу. Он утверждает, что его послал Соси, и предупреждает о новом конфликте. С прибытием Мисао противостояние между людьми и фестумами возобновляется.