Архипелаг Земноморье сталкивается с серией природных и социальных кризисов. Продолжительная засуха приводит к неурожаям и голоду среди населения. Одновременно распространяются неизвестные болезни, поражающие жителей. Ситуацию усугубляют драконы, которые атакуют поселения и уничтожают инфраструктуру. Совокупность этих факторов создает угрозу для существования общества на архипелаге. Семнадцатилетний принц Аррен страдает от раздвоения личности. В результате приступа он убивает короля Энланда,

На Землю совершают нападение крупные инопланетные существа, обладающие технологиями, превосходящими человеческие. Для противодействия угрозе создаётся организация «Фронтир», задача которой — изучить технологии пришельцев и использовать их для защиты планеты. В состав группы входит молодой человек по имени Осаму Микумо. В ходе работы Осаму встречает Юму Когу, который, как выясняется, принадлежит к расе, напавшей на Землю. Несмотря на это, Юма демонстрирует намерение защищать людей. Осаму решает

В городе существует кафе, где посетителям предоставляется возможность проводить время по своему усмотрению или получать новую информацию. Каждый сотрудник заведения закреплен за определенными клиентами, которых может обслуживать только он. Девушка по имени Майк ищет работу, чтобы накопить средства на обучение. После неудачных попыток трудоустройства в других местах она обращается в это кафе. Заведение постоянно нуждается в персонале, но требует от сотрудников полной самоотдачи для