В параллельной вселенной существует Янтарная страна, большая часть которой погружена во тьму. Единственным источником света является город Рассвет, где проживают богатые и влиятельные жители. Пригороды Рассвета, отделённые мостами, занимает средний класс. За водным рвом находится район, полностью лишённый освещения. Перемещаться между этими зонами могут только члены общества курьеров, известные как «почтовые пчёлы». Гош Суэд является опытным почтальоном, которому поручают доставку необычной

Талантливый массажист Наоэ завершает свой рабочий день. В этот момент к нему обращается необычная клиентка - девушка с эльфийской внешностью, изумрудными глазами и заостренными ушами. Её телосложение отличается от типичного для эльфов: оно непослушное и склонное к полноте. Клиентка выросла в глухом лесу, но решила покинуть родные места. После перехода к жизни в городе у неё развилась страсть к вредной пище, что негативно сказалось на физической форме. Наоэ воспринимает просьбу о помощи как

Главный герой Гатс, известный как Чёрный мечник, стремится защитить Каску и найти способ исцелить её психическое расстройство. Каска, бывший командир отряда Сокола, утратила воспоминания о прошлом и не доверяет Гатсу. Из-за особого знака на теле Гатса, привлекающего демонов, он не может задерживаться на одном месте. Королевство Мидленд погрузилось в хаос, и демоны стали обычным явлением в округе. Постоянная угроза нападений демонов не даёт паре возможности отдохнуть. Гатсу требуется безопасное

Много лет назад человечество столкнулось с угрозой в виде хищных существ, названных гадоллами. Эти животные уничтожили 90% населения Земли. В ответ военные подразделения построили передвижную крепость «Дека-данс», которая стала последним убежищем людей. Крепость функционирует за счёт переработки оксиона — вещества, выделяемого гадоллами. Жители делятся на две категории: «Сила» — бойцы, уничтожающие гадоллов, и «Танкеры» — персонал, обеспечивающий поддержку. Главная героиня Нацумэ с детства