События происходят в 1955 году в Японии. После поражения во Второй мировой войне и оккупации американскими войсками страна переживает экономический кризис. Уровень преступности растет, власти не могут эффективно бороться с уличным насилием и грабежами. Правительство принимает решение ужесточить наказания - за незначительные правонарушения преступников отправляют в тюрьмы на длительные сроки. Эта мера приводит к временному снижению уровня преступности. Молодежь начинает опасаться последствий

Камисаку Харухи проживает в мире, где магия является распространённым явлением. В этом обществе существуют специализированные академии, обучающие магическому искусству. Учащиеся посещают лекции, получают знания от опытных волшебников и осваивают приготовление эликсиров, дающих силу, долголетие или привлекательность. Однажды Харухи становится жертвой нападения хулиганов. В этот момент появляется незнакомый юноша, который использует магию, чтобы прогнать злоумышленников. Девушка не успевает