Главная героиня аниме - девушка по имени Мао. Она успешно справляется с возникающими в её жизни трудностями. Основная проблема персонажа связана с её братом Фэне. Он регулярно попадает в различные неприятные ситуации из-за своего характера. Мао не может повлиять на поведение брата. Состояние Фэне носит характер психологического расстройства, которое не поддаётся лечению обычными медицинскими методами. Мао замечает рекламу специалиста, который утверждает, что способен излечить любые заболевания.

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город. Теперь ей предстоит выбрать фамильяра - существо, которое станет её спутником в магической практике. Большинство выпускников академии выбирают традиционных животных: кошек, сов или лис. Нико принимает нестандартное решение и предлагает стать своим фамильяром другу детства Морихито. Морихито на поверку оказывается не обычным человеком, а гигантским существом. Он выражает сомнения и первоначально

Второй сезон аниме продолжает историю переродившегося Верховного Бога. Ранее он обладал огромной властью и внушал страх другим божествам, но был предан своей возлюбленной. Это предательство привело к его гибели, после чего он не мог переродиться в течение ста лет. Однако, будучи Верховным Богом, его душа сохранилась и со временем смогла возродиться в новом мире. Перерождение произошло в теле мужчины по имени Ян, который был отравлен. Дух Верховного Бога вернул его к жизни и предоставил

На Центральном континенте длительное время поддерживался порядок благодаря драконам, которые контролировали равновесие между различными силами. Однако противостояние между Светлыми и Тёмными духами нарушило эту систему. Конфликт привёл к разрушению городов, исчезновению целых родов и сокращению численности драконов, оказавшихся втянутыми в борьбу. В этот период появляется принц Ао Сюэ — наследник Восточного моря, ранее находившийся в изгнании и возвращающийся для участия в событиях. Ао Сюэ