Действие аниме происходит в XIX веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое взаимодействие людей с инопланетянами, прибывшими на странных кораблях с целью колонизации Земли. Попытки самураев дать отпор пришельцам оказались безуспешными из-за технологического превосходства противника. Правительство принимает решение капитулировать. Часть населения поддерживает новые органы власти, однако группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию, начинает активное сопротивление

Юй Хирасава - старшеклассница, которая отличается ленью и застенчивостью. После поступления в школу учительница требует, чтобы она выбрала клуб для внеклассных занятий. Юй не проявляет интереса к этому требованию, но вынуждена подчиниться. Она тратит время на изучение различных школьных сообществ, но ни одно из них не подходит ей. В итоге у неё остаётся единственный вариант - попробовать вступить в клуб лёгкой музыки. В клубе лёгкой музыки состоят три участницы: Мио, Рицу и Цумуги. Для