Исану переводится в старший класс и ведет обычную жизнь, никому не причиняя вреда. Ситуация меняется, когда его начинают преследовать две организации - красный и синий флаг. Представители этих кланов утверждают, что Исану убил их лидера по имени Татаро, и требуют мести. Герой не понимает, как действовать в сложившихся обстоятельствах. Он встречает Куро, чей отец является сильнейшим королем. Конфликт начинается как разборка двух банд, но выясняется, что это не обычное столкновение, а избиение

Коисо Кенджи является старшеклассником, обладающим способностями в математике и программировании. Он испытывает романтические чувства к своей лучшей подруге Нацуки Синахора, но не решается их выразить. Нацуки приглашает Коисо в совместную семейную поездку и просит его изображать её партнёра. Коисо соглашается на это предложение. Во время поездки Коисо получает зашифрованное сообщение. Используя свои навыки, он расшифровывает его. Впоследствии выясняется, что это сообщение было частью плана

События разворачиваются в 4386 году. В этом мире магия является признанной и изученной областью научной деятельности. Магические поединки проводятся на аренах, а люди практикуют самосовершенствование духа. Однажды на Землю совершает нападение Король демонов 5 уровня. Специальная группа захвата не справляется с угрозой, и человечество оказывается на грани гибели. Однако шестилетний мальчик, случайно оказавшийся на месте атаки, легко побеждает монстра. Из-за экстраординарных способностей ребёнка