Главный герой Юдзи Итадори с детства жил с дедушкой. Перед смертью дедушка сказал ему, что нужно защищать людей и не жалеть для этого сил. Юдзи запомнил эти слова, но не придавал им особого значения. Он занимался легкой атлетикой в школьной секции и показывал хорошие спортивные результаты. Со временем Юдзи и его друзья увлеклись оккультными науками и черной магией. Они начали изучать способы призыва духов умерших людей, хотя изначально не верили в реальность этих практик. Их интерес к теме

Мэн Чуань продолжает обучение культивации, осваивая техники, требующие контроля энергии и устойчивости к внутренним перегрузкам. Усиление демонического нашествия приводит к учащению нападений на поселения. Он участвует в обороне и сопровождении караванов между укреплёнными зонами. Во время одной из миссий он сталкивается с демонами с улучшенной регенерацией. Это требует изменения тактики и применения недавно изученных методов. Внутри союзных сил возникают разногласия по поводу распределения

Главный герой Арата Кода проживает в семье, где напряженная обстановка вызвана неудачами его старшего брата, который не смог сдать важные экзамены. Это приводит к постоянным конфликтам между родственниками. После занятий Арата встречает необычное существо, внешне напоминающее птицу. Оно способно говорить на человеческом языке и объясняет свое появление миграцией из другой страны. Существо представляется как Кудзима и сообщает, что нуждается во временном убежище, так как не может самостоятельно

Секта Цинмин представляет собой организацию, где при условии усердной работы можно получить уникальные духовные знания. Люди, обладающие определёнными способностями, стремятся вступить в неё, чтобы достичь бессмертия. Однако попасть в ученики непросто - кандидаты проходят ряд испытаний. После этого учителя и участники секты решают, стоит ли обучать нового человека и передавать ему знания предков. Если кандидат признаётся недостойным, его отправляют обратно, чтобы он не использовал полученную