Одноклассница Миюки Шибы, Шизуку Китаяма, отправляется на обучение в США. Обычно это невозможно: обладатели магических способностей не могут покидать территорию своей страны, так как это равносильно разглашению национальных секретов. Однако существует исключение в виде программы обмена учениками. По этой программе в Японию из USNA прибывает Анджелина Кудо Шилдс, чтобы учиться вместе с главными героями. Примерно в этот же период маги сталкиваются с нападениями таинственного существа. Нападающий